سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان، به عنوان یک ابزار مهم و کاربردی در راستای بهبود فرایندهای مدیریت ارتباط با مشتریان، ارائه شده است تا کسب‌وکارهایی که از مرکز تماس ابری نواتل استفاده می‌کنند، دغدغه‌ی تهیه سیستم CRM ابری، از سایر ارائه‌دهنده‌ها و اتصال آن به مرکز تماس ابری خود را نداشته باشند. در این مقاله همراه ما باشید تا با امکانات و مزایای سی آر ام ابری نواتل، به عنوان یک سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان نوین، آشنا شوید.
سیستم CRM چه کاربردی برای کسب‌وکارها دارد؟
سی آر ام، به عنوان یک راه حل موثر مورد استفاده قرار می‌گیرد. نکته اینجاست که اکثر کسب‌وکارها به دلیل کم بودن تعداد مشتریان یا سنتی بودن فرایندها، تصور می‌کنند بدون سی آر ام هم می‌توانند ادامه دهند. اما سوال اینجاست که تا چه مرحله‌ای و با چه کیفیتی؟ اگر کسب‌وکار کوچکی دارید باید از همین حالا، اطلاعات مشتریان را به صورت سازماندهی شده جمع آوری کنید تا با برقراری یک تجربه مشتری خوب، مشتریانتان را حفظ و تعداد آن‌ها را افزایش دهید؛ این کار با خرید سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان، به راحتی و با کمترین هزینه، قابل انجام است.
اگر کسب و کار شما تعداد مشتریان زیادی دارد و صاحب یک بیزینس توسعه یافته هستید اما هنوز از سی آر ام استفاده نمی‌کنید، باید بدانید که رقبای شما هر لحظه امکان دارد با شناخت بهتر مشتریان و بازار هدف، فقط به دلیل استفاده از این ابزار، از شما پیشی بگیرند. پس برای پیشرفت بیشتر و باقی ماندن میان بهترین‌ها، انتخاب یک سی آر ام ابری پیشرفته را در اولویت قرار دهید.
سی آر ام ابری چیست؟
CRM ابری، همان سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان است که به جای نسخه نصبی و لوکال، در بستری ابری و تحت وب، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این سیستم به دلیل مزیت‌هایی که در برابر سی آر ام نصبی دارد، این روزها تبدیل به انتخاب اول بسیاری از مدیران شده؛ امکانات و ویژگی‌هایی مانند مقیاس پذیری، انعطاف پذیری، قیمت مناسب‌تر، قابلیت بهبود و ارتقای مداوم و… از مهم‌ترینِ این مزایا است.
برای آشنایی بیشتر با این تکنولوژی و مطالعه‌ی لیستی از کاربردها و مزایای سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان ابری، مقاله‌ی زیر را مطالعه کنید.
آشنایی با بخش‌های مختلف CRM ابری نواتل
نواتل، در کنار امکانات مرکز تلفن ابری، پنل پیامکی، وبچت و.. در جدیدترین محصول خود، سعی داشته تا پیشرفته‌ترین و کاربردی‌ترین امکاناتی که یک سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان می‌تواند داشته باشد را در دسترس صاحبین کسب‌وکارها قرار دهد.
در این مقاله، به طور خلاصه بخش‌های مختلف سی آر ام ابری را معرفی کرده‌ایم. جهت دریافت دمو و ویدیو آموزشی سی آر ام می‌توانید با کارشناسان ما در تماس باشید تا بتوانید در فرایند خرید سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان، بهترین تصمیم را اتخاذ کنید.
1- مشتریان
در CRM ابری نواتل، برای سهولت کار و مدیریت بهتر، مشتریان به دو بخش حقیقی و حقوقی تقسیم شده‌اند. شما می‌توانید این دسته‌بندی را، در قالب دو زیرمجموعه «اشخاص» برای مشتریان حقیقی و «شرکت‌ها» برای مشتریان حقوقی مشاهده کنید.
با انتخاب هر کدام از این دو زیر مجموعه لیست مخاطبان این زیر مجموعه برای شما باز می شود که می‌توانید به راحتی با فیلترهای متنوع جستوجو انجام داد. این قابلیت‌ها به شما کمک می‌کنند تا به آمارهای دقیق‌تری دست پیدا کرده و تصمیمات آینده کسب‌وکارتان را هوشمندانه‌تر اتخاذ نمایید.
فیلدهای مختلف جستوجو در CRM ابری نواتل شامل موارد زیر است:
- فیلتر بر اساس تاریخ ایجاد
- جست‌وجوی کلید واژه ثبت‌شده در پروفایل‌ها
- جستوجو بر اساس کارشناس پیگیری‌کننده
- جست‌وجوی پیشرفته بر اساس متریک‌های کاربردی مانند وضعیت مخاطب، احتمال خرید، اولویت و…
به طور مثال می‌توانید لیست مخاطبان در بخش اشخاص را در عکس زیر مشاهده بفرمایید.
لازم به ذکر است که از هر لیستی که در این بخش ایجاد می‌شود، می‌توانید با کلیک بر گزینه‌ی Excel یک خروجی اکسل دریافت کنید. همچنین می‌توانید لیست مخاطبان مورد نظرتان را از طریق یک فایل اکسل، که حاوی اطلاعات مخاطبان است، بارگذاری و وارد کنید.
برای مشاهده اطلاعات کامل هر مخاطب، کافی‌ست روی نام او یا علامت مشاهده در ستون عملیات کلیک فرمایید تا صفحه پروفایل آن مخاطب برای شما باز شود.
2- پروفایل مخاطبین
یکی از مزایای برجسته‌ی سی‌آر‌ام ابری نواتل، طراحی کاربر پسند آن است که امکان مشاهده و مدیریت کامل اطلاعات هر مشتری را در قالب یک پروفایل جامع فراهم می‌کند. این ویژگی به شما کمک می‌کند تا هنگام برقراری ارتباط با مخاطب، شناخت دقیقی از او داشته باشید و با ایجاد حس اعتماد و جلوگیری از تکرار پرسش‌های قبلی، تجربه‌ای حرفه‌ای و دل‌نشین برای مشتری رقم بزنید.
بخش‌های مختلف صفحه‌ی پروفایل مخاطبین، به ویژه در بخش «اطلاعات اصلی»، شامل موارد زیر است:
-اطلاعات ارتباطی:
در این بخش، اطلاعاتی مانند نام و نام خانوادگی، نام کسب‌وکار، و درگاه‌های ارتباطی مخاطب (نظیر شماره تماس، ایمیل، شبکه‌های پیام‌رسان و…) نمایش داده می‌شود.
-اطلاعات شخصی یا اطلاعات شرکت:
اطلاعاتی نظیر کد یا شناسه ملی، جنسیت، آدرس پستی و … در این قسمت قرار دارد.
-اطلاعات پروفایل:
در این بخش می‌توانید رسانه‌ی ورودی مخاطب، نام کارشناس ثبت‌کننده و پیگیری‌کننده، و همچنین تاریخ ایجاد پروفایل را مشاهده فرمایید.
-فعالیت‌ها:
در این قسمت، جزئیات مربوط به تعاملات صورت‌گرفته با مخاطب نمایش داده می‌شود. این اطلاعات به تفکیک شامل موارد زیر هستند:
- تاریخچه‌ی تماس‌ها (ورودی و خروجی) همراه با تاریخ پیگیری بعدی
- صفحه‌ی چت آنلاین
- صفحه‌ی چت واتساپ
- پیام‌های ارسال‌شده از طریق پنل پیامکی و همچنین امکان ارسال پیام
- یادداشت‌ها و وظایف مرتبط با این مخاطب
-ستون آخر:
در ستون آخر صفحه‌ی پروفایل، بخش‌هایی مانند اطلاعات کسب‌وکار، فرصت‌های فروش، مدارک هویتی، مخاطبین مرتبط با این مشتری، اطلاعات نماینده‌ی شرکت و پیوست‌های بارگذاری‌شده قابل مشاهده هستند. این بخش تکمیل‌کننده‌ی دید ۳۶۰ درجه‌ای شما نسبت به هر مشتری خواهد بود.
بدیهی است که اطلاعاتی که برای اشخاص حقیقی و حقوقی مورد بررسی قرار می‌گیرد، کاملاً متفاوت از یکدیگر است. در تصویر زیر می‌توانید نمای کلی یکی از پروفایل‌های شرکتی در سیستم مدیریت ارتباط با مشتری نواتل را مشاهده کنید.
دریافت پاپ‌آپ تماس و قابلیت Click to Call
این دو قابلیت نتیجه‌ی یک مزیت مهم در سی‌آر‌ام ابری نواتل هستند: یکپارچگی کامل بین CRM ابری نواتل و مرکز تلفن ابری. به‌کمک این ویژگی، شما می‌توانید تنها با یک کلیک روی شماره تماس هر مخاطب (چه در لیست مخاطبین و چه در داخل پروفایل او) به‌صورت مستقیم با او تماس بگیرید.
همچنین، در صورت دریافت تماس ورودی از سوی مشتری، یک پاپ‌آپ تماس در پنل سی‌آر‌ام نمایش داده می‌شود که به شما امکان می‌دهد اطلاعات مشتری را مشاهده کرده و یادداشت‌های لازم را همان لحظه ثبت کنید.
این امکانات، فرآیندهای فروش و پشتیبانی را برای تیم‌های شما سریع‌تر، منظم‌تر و کارآمدتر می‌کنند و باعث افزایش سرعت‌العمل، کیفیت پاسخ‌گویی و رضایتمندی مشتری خواهند شد.
3- محصولات
در بخش «محصولات» از مدیریت ارتباط با مشتری، می‌توانید فهرست کامل محصولات و اطلاعات مرتبط با هر یک را مشاهده نمایید. همچنین امکان افزودن محصول جدید یا دریافت خروجی اکسل از محصولات موجود برایتان فراهم است.
این بخش به شما کمک می‌کند تا موجودی و تنوع محصولات را به‌صورت دقیق و منظم مدیریت کنید و در صورت نیاز، اطلاعات محصولات را برای گزارش‌گیری، حسابداری یا هماهنگی با تیم فروش به‌راحتی استخراج نمایید. این سادگی در مدیریت، باعث یکپارچگی بهتر میان فروش و پشتیبانی خواهد شد.
4- انبار
در بخش «انبار» از مدیریت ارتباط با مشتری، می‌توانید لیستی از تمامی انبارها و اطلاعات مرتبط با آن‌ها را مشاهده نمایید. در صفحه اطلاعات انبار، فهرستی از محصولات ثبت‌شده به‌همراه جزئیات هر کدام در دسترس شما قرار دارد.
این قابلیت به شما کمک می‌کند تا مدیریت موجودی، ردیابی ورود و خروج کالا و هماهنگی با تیم فروش را به شکلی دقیق و منسجم انجام دهید. یکپارچگی این بخش با سایر ماژول‌ها، فرآیندهای ثبت سفارش و تحویل کالا را نیز ساده‌تر و سریع‌تر می‌سازد.
5- فاکتور و تنظیم فاکتور
در بخش «تنظیم فاکتور» که در زیرمنوی مدیریت ارتباط با مشتری قرار دارد، این امکان را دارید که قالب فاکتور دلخواه خود را به سادگی طراحی کنید. می‌توانید لوگوی شرکت، اطلاعات تماس، آدرس، شرایط پرداخت و سایر جزئیات موردنیاز را وارد کرده و یک قالب شخصی‌سازی‌شده ایجاد نمایید. پس از طراحی قالب، در بخش «فاکتور» می‌توانید از همین قالب استفاده کرده و برای هر معامله، فاکتور یا پیش‌فاکتور صادر کنید.
یکپارچگی CRM ابری نواتل با سایر ابزارهای ارتباطی این مزیت را فراهم کرده است که مستقیماً از همین بخش، فاکتور یا پیش‌فاکتور را از طریق پیامک، واتساپ یا چت آنلاین برای مشتری ارسال نمایید و یا آن را دانلود کنید (بدون نیاز به خروج از سیستم یا استفاده از نرم‌افزارهای جانبی) .
این ویژگی باعث سرعت‌بخشی به فرآیندهای مالی، ایجاد نظم در صدور اسناد فروش، و افزایش حرفه‌ای بودن ارتباط با مشتری می‌شود.
6- وظیفه‌ها
در این بخش می‌توانید لیست کامل وظیفه‌ها و اطلاعات مرتبط با هر یک را مشاهده کرده، آن‌ها را بر اساس پارامترهای موردنظر دسته‌بندی کنید، وظیفه‌های جدید ایجاد کرده و وضعیت آن‌ها را تغییر دهید.
لازم به ذکر است که با هر تغییر در وضعیت وظیفه، یک پیامک اطلاع‌رسانی به فرد مسئول ارسال می‌شود. همچنین می‌توانید برای هر وظیفه یادآور تنظیم کنید تا در زمان مشخص، پیامک یادآوری برای فرد انجام‌دهنده ارسال شود. این قابلیت، نظم و شفافیت کاری را در تیم‌ها افزایش داده و از فراموش شدن وظایف یا تأخیر در انجام آن‌ها جلوگیری می‌کند. ثبت و پیگیری متمرکز وظایف در کنار اطلاع‌رسانی لحظه‌ای، نقش مؤثری در بهبود عملکرد تیمی خواهد داشت.
7- سرنخ‌ها
سرنخ یا لید به فرد یا کسب‌وکاری گفته می‌شود که علاقه‌مندی اولیه‌ای به محصولات یا خدمات یک کسب‌وکار نشان داده و احتمال تبدیل شدن به مشتری را دارد. این افراد معمولاً آغازگر مسیر فروش و بازاریابی هستند. در این بخش می‌توانید سرنخ‌های جدید را به‌همراه اطلاعات آن‌ها مشاهده کرده، سرنخ جدیدی ثبت کنید یا سرنخ‌های موجود را مستقیماً به لیست مخاطبین اضافه نمایید.
مدیریت دقیق سرنخ‌ها به شما کمک می‌کند تا فرآیند جذب مشتری را ساختارمندتر و هدفمندتر پیش ببرید. این بخش، گامی کلیدی در تبدیل فرصت‌های بالقوه به فروش‌های واقعی است.
8- تیکت
در بخش «تیکت» از زیرمنوی مدیریت ارتباط با مشتری، می‌توانید تیکت‌های جدید ثبت کرده و وضعیت هر تیکت را به‌صورت دقیق پیگیری نمایید. این بخش با وجود سادگی در استفاده، ابزاری بسیار موثر برای جلوگیری از فراموش شدن درخواست‌ها و رسیدگی به‌موقع به مشکلات مشتریان است که نقش مستقیمی در افزایش رضایت آن‌ها دارد.
امکان مشاهده و رهگیری واضح تیکت‌ها، شفافیت مسیر پیگیری را بالا می‌برد و ارتباط بین تیم پشتیبانی و مشتری را مستحکم‌تر می‌سازد. با استفاده از این قابلیت، دیگر هیچ پیام یا مشکلی از چشم تیم شما پنهان نخواهد ماند.
9- معامله
با انتخاب گزینه «معامله» از زیر منوی مدیریت ارتباط با مشتری، امکان مشاهده و پیگیری دقیق تمام معاملات یا فرصت‌های فروش برای شما فراهم است. در این بخش، روند پیش‌برد هر معامله به‌صورت کامل و شفاف نمایش داده می‌شود؛ از نخستین اقدام تا آخرین پیگیری، تمام مراحل، یادداشت‌ها، وظایف، مکاتبات و اقدامات مرتبط با هر معامله در سامانه ثبت می‌گردد. در نتیجه، شما می‌توانید در هر لحظه وضعیت هر معامله را بررسی کرده و فرآیند فروش را به‌صورت مؤثر مدیریت کنید.
این قابلیت به شما کمک می‌کند تا بدون نگرانی از فراموش شدن جزئیات، تمام مراحل را تحت کنترل داشته باشید و در زمان مناسب اقدامات لازم را انجام دهید. در واقع، هر معامله نمایی کامل از وضعیت فعلی، فعالیت‌های انجام‌شده و گام‌های آتی را در اختیار شما قرار می‌دهد.
این یکپارچگی در ثبت، پیگیری و صدور فاکتور، سهولت کار و دسترسی سریع‌تر به اطلاعات را برای کارکنان فراهم می‌سازد. همچنین باعث می‌شود فرآیند فروش با نظم بیشتر و رضایت بالاتری انجام گیرد. این بخش، نقش مهمی در بهینه‌سازی عملکرد تیم فروش و تسریع چرخه درآمدی سازمان ایفا می‌کند.
خرید CRM ابری؛ نقطه عطف میزان فروش در شرکت شما
سی‌آر‌ام ابری نواتل یک ابزار قدرتمند برای مدیریت ارتباط با مشتریان است. این سیستم با امکانات پیشرفته، رابط کاربری ساده و قیمت مقرون‌به‌صرفه خود، نیازهای کسب‌وکارهای مختلف را به بهترین شکل برآورده می‌کند. اگر به دنبال سیستمی یکپارچه، امن و کارآمد برای بهبود ارتباطات خود با مشتریان هستید، سی‌آر‌ام ابری نواتل می‌تواند انتخابی هوشمندانه باشد. جهت دریافت مشاوره و اطلاعات بیشتر، با کارشناسان نواتل تماس بگیرید و از امکانات این سیستم بهره‌مند شوید.
افزودن دیدگاه