از اواخر مرداد تا ابتدای مهر ۱۴۰۵، چهار نسخه جدید روی پنل نواتل منتشر شد. مهمترین اتفاق این دوره اتصال واتساپ به CRM بود، اما در کنار آن سه تغییر دیگر هم هست که اگر روزانه با پنل کار میکنید مستقیماً به کارتان میآید: بُردهای قابل شخصیسازی در تیکت، گزارشهای تازه سرنخ و فرصت فروش، و ورود تماس و پیامک به اتوماسیون گردش کار. در ادامه همه را به تفکیک محصول مرور میکنیم.
خلاصه این دوره در یک نگاه
| تاریخ انتشار | تمرکز اصلی نسخه |
|---|---|
| ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ | اتصال واتساپ، بازطراحی مانیتورینگ کاربران، فایل پیوست و برچسب در تیکت |
| ۲ شهریور ۱۴۰۵ | افزوده شدن گزارشات سرنخ و گزارشات فرصت فروش به CRM |
| ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ | بُردهای اختصاصی تیکت، ماژول تماس و پیامک در اتوماسیون، اتصال گزارشهای مرکز تماس به CRM |
| ۷ مهر ۱۴۰۵ | جستوجو بر اساس مخاطب، تخصیص دپارتمان به تیکت، فیلدهای جدید پروفایل |
واتساپ به CRM نواتل وصل شد
از نسخه ۲۶ مرداد میتوانید حساب واتساپ کسبوکارتان را به نواتل متصل کنید. بعد از اتصال، گفتوگوهای واتساپی مثل هر کانال دیگری داخل CRM دیده و مدیریت میشوند: پیام روی پرونده همان مخاطب مینشیند، کارشناس بدون بیرون رفتن از پنل جواب میدهد و سابقه گفتوگو کنار سابقه تماس و تیکت همان مشتری میماند.
این یعنی دیگر لازم نیست کارشناس فروش یا پشتیبانی همزمان واتساپ گوشی و پنل سازمانی را باز نگه دارد، و مهمتر اینکه تاریخچه گفتوگو دیگر روی گوشی یک نفر نمیماند.
تیکت؛ بُرد اختصاصی، پیوست و برچسب
بیشترین تغییر این دوره در بخش تیکت اتفاق افتاده و در سه نسخه پیاپی تکمیل شده است.
بُردهایی با وضعیت و قوانین خودتان
تا پیش از این، همه تیکتها از یک مسیر واحد عبور میکردند. حالا میتوانید چند بُرد مجزا تعریف کنید و برای هر بُرد، وضعیتهای خاص خودش را بسازید، مثلاً بُرد پشتیبانی فنی با وضعیتهای «در انتظار بررسی، ارجاع به فنی، منتظر پاسخ مشتری» و بُرد مالی با وضعیتهای کاملاً متفاوت. برای هر بُرد هم میشود قوانین و تنظیمات اختصاصی گذاشت.
اگر تا امروز مجبور بودهاید فرآیند واقعی سازمان را داخل وضعیتهای عمومی جا بدهید، این همان تغییری است که منتظرش بودید.
فایل پیوست و برچسب
حالا میتوانید به هر تیکت فایل پیوست کنید و فایلهای مرتبط با آن را همانجا مدیریت کنید؛ اسکرینشات خطا، فاکتور یا فایل تنظیمات دیگر لازم نیست از کانال دیگری رد و بدل شود. برچسبگذاری هم اضافه شده تا بتوانید تیکتها را فراتر از دستهبندی رسمی، بر اساس موضوع یا اولویت خودتان نشانهگذاری و بعداً فیلتر کنید.
ساخت وظیفه بدون خروج از تیکت
هنگام پاسخ دادن به تیکت میتوانید مستقیماً یک وظیفه (Task) بسازید، و آن وظیفه در جزئیات همان پاسخ نمایش داده میشود. کاربرد عملیاش جایی است که پاسخ تیکت به تنهایی کار را تمام نمیکند و باید کسی پیگیری کند، تماس بگیرد، تنظیمی را اعمال کند یا فردا دوباره سر بزند.
تعیین دپارتمان از لحظه ایجاد
در نسخه ۷ مهر، هنگام ساختن تیکت میتوانید دپارتمان مربوطه را انتخاب کنید تا تیکت از همان ابتدا در مسیر درست بیفتد و یک مرحله ارجاع دستی حذف شود.
جستوجوی سریعتر، از جمله بر اساس مخاطب
جستوجوی پیشرفته تیکت بازبینی و اصلاح شده، و مهمتر از آن میتوانید تیکتها و فرصتهای فروش را بر اساس مخاطب مرتبط جستوجو کنید. وقتی مشتری زنگ میزند و میپرسد «آن درخواست قبلیام چه شد»، کل سابقهاش با یک جستوجو جلوی شماست.
همین بهبود جستوجو در بخشهای اشخاص، شرکتها و سرنخها هم اعمال شده و سرعت کلی جستوجو در CRM بهینه شده است.
گزارشهای تازه CRM؛ سرنخ، فرصت فروش و دلیل شکست
نسخه ۲ شهریور تقریبا تماما به گزارشات اختصاص داشت و نسخه ۲۳ شهریور آن را تکمیل کرد. مجموعا پنج گزارش تازه اضافه شده است:
گزارشات سرنخ (Lead Reports)
بخش گزارشات سرنخ بهصورت کامل به CRM اضافه شده و سه سؤال را جواب میدهد: وضعیت و روند سرنخها چطور است، هر کارشناس در مدیریت سرنخهایش چه عملکردی دارد، و کجای قیف سرنخها متوقف میشوند.
گزارشات فرصت فروش (Deal Reports)
فرآیند فروش را از لحظه ایجاد فرصت تا نتیجه نهایی دنبال میکند: وضعیت فرصتها، روند پیشرفتشان و عملکرد کارشناسان فروش. در نسخه ۷ مهر، نمای جدولی هم به این گزارش اضافه شد تا مقایسه چند فرصت کنار هم سادهتر شود.
گزارش فرصتهای ناموفق، با دلیل هر شکست
این یکی احتمالا کاربردیترین گزارش این دوره است. فهرست فرصتهایی که به نتیجه نرسیدهاند، همراه با دلیل عدم موفقیت هر کدام. برای تیم فروش، الگوی تکرارشوندهی شکستها معمولا اطلاعات بیشتری میدهد تا فهرست بردها.
گزارش عناوین تیکت و عناوین فرصت فروش
دو گزارش که نشان میدهند کاربران بیشتر از چه عناوینی برای ساختن تیکت و فرصت فروش استفاده میکنند. کاربردشان تحلیل الگوی استفاده است: اگر یک عنوان خاص مدام تکرار میشود، احتمالاً یا باید برایش فرآیند خودکار تعریف کنید یا ریشهاش را در محصول برطرف کنید.
مرکز تماس؛ مانیتورینگ بازطراحیشده و اتصال گزارشها به CRM
نام مخاطب، حالا داخل گزارشهای مرکز تماس
تا پیش از این، گزارشهای مرکز تماس فقط شماره را نشان میدادند و برای فهمیدن اینکه این شماره متعلق به کیست باید جداگانه در CRM جستوجو میکردید. از نسخه ۲۳ شهریور، نام و نام خانوادگی مخاطب مستقیماً در گزارشها و در خروجی اکسل آنها نمایش داده میشود.
مانیتورینگ کاربران، بازنویسیشده
بخش مانیتورینگ کاربران در نسخه ۲۶ مرداد بازنویسی اساسی شد. کارت تماس داخلی اصلاح شده و جزئیات بیشتری نشان میدهد، نمایش وضعیت کاربران بهبود یافته، و حالا میتوانید کاربران را بر اساس وضعیتشان فیلتر کنید، برای سرپرست تیمی که میخواهد ببیند همین الان چند نفر در دسترساند، تفاوت محسوسی دارد.
آمار تماس ورودی و خروجی
نمایش تعداد و مدت مکالمات بهبود یافته و میتوانید مجموع تماسهای ورودی و خروجی و مدت مکالمات هر کدام را جدا ببینید. ساختار نمایش هم تغییر کرده تا تحلیل عملکرد کارشناسان سادهتر باشد.
دانلود گروهی رکورد مکالمات
هنگام دانلود گروهی فایل مکالمات میتوانید پوشه مقصد را انتخاب کنید، و نامگذاری فایلهای خروجی اکسل هم اصلاح شده تا مدیریت آرشیو مکالمات سادهتر شود.
اتوماسیون گردش کار؛ حالا تماس و پیامک هم داخل فرآیند
در نسخه ۲۳ شهریور دو ماژول مهم به اتوماسیون گردش کار اضافه شد: ماژول مرکز تماس و ماژول پیامک. یعنی فرآیندهای خودکاری که تا دیروز فقط میتوانستند داخل CRM کار کنند، حالا میتوانند تماس و پیامک را هم بهعنوان یک گام از فرآیند اجرا کنند.
سناریوهایی که با این تغییر ممکن میشوند، همانهایی هستند که معمولا بیشترین درخواست را دارند: ارسال خودکار پیامک پس از تغییر وضعیت یک فرصت فروش، اطلاعرسانی به کارشناس پس از تماس از دست رفته، یا پیگیری خودکار سرنخی که چند روز بیحرکت مانده.
در کنار این، مجموعهای از فرآیندهای از پیش آماده هم اضافه شده تا برای سناریوهای پرتکرار لازم نباشد همه چیز را از صفر بسازید، و ساختار کلی گردش کار سادهتر شده تا تنظیمات دستی کمتری بخواهد.
سرنخ و فرصت فروش؛ اصلاح مسیر فروش
- تبدیل سرنخ بدون از دست رفتن پیگیری. وقتی سرنخ را به مخاطب تبدیل میکنید، کارشناس پیگیری و وظایف مرتبط هم منتقل میشوند و رشته پیگیری قطع نمیشود.
- فرصتهای آرشیوشده در نمای کانبان و کارتی. دیگر لازم نیست برای دیدن فرصتهای آرشیوشده نما را عوض کنید.
- پیشفاکتور منقضی. دکمه ویرایش و قابلیت تبدیل به فاکتور برای پیشفاکتورهای منقضی فعال شده است (مطابق شرایط مجاز).
- تخصیص کارشناس پیگیری از جدول. میتوانید مستقیماً از جدول اطلاعات، کارشناس پیگیری را تعیین کنید؛ برای تخصیص دستهای چند رکورد سریعتر است.
- ویرایش اطلاعات خریدار در فرصت فروش و اصلاح نمایش مبلغ محصول در فرصتی که بر اساس محصول ساخته شده.
اشخاص و شرکتها؛ فیلدهای جدید و اصلاح Import و Export
فیلدهای جدیدی به پروفایل شخص و شرکت اضافه شده تا بتوانید اطلاعات تکمیلی مشتریان را هم همانجا نگه دارید. در کنارش، ناهماهنگیهای فرآیند Import و Export اطلاعات شخص و شرکت برطرف و این دو فرآیند بهینه شدهاند، اگر قبلاً برای انتقال داده از فایل اکسل به مشکل خورده بودید، دوباره امتحان کنید.
همچنین تب کانالهای ارتباطی در بخشهای مختلف CRM یکدست شده و سرعت دسترسی به اطلاعات تماس مخاطبین بهتر شده است.
وظایف و بهبودهای عمومی
- عملیات گروهی روی وظایف. میتوانید چند وظیفه را همزمان انتخاب و مدیریت کنید.
- لینک پیامهای وظیفه اصلاح شد و حالا مستقیماً همان وظیفه را باز میکند، نه صفحه اصلی وظایف.
- مدیریت محصولات: امکان تخصیص تصویر به نسخههای مختلف یک محصول اضافه شد.
- انتخاب تاریخ: عملکرد Date Picker در بخشهای مختلف سیستم اصلاح و بهینه شد.
- بازیابی رمز عبور: فرآیند ارسال لینک تغییر رمز برای شمارههایی با فرمتهای مختلف اصلاح شد.
- تاریخچه تعاملات: چند اصلاح در نمایش اطلاعات این صفحه انجام شد.
اگر مشتری نواتل هستید، این چهار مورد را همین هفته امتحان کنید
- بُردهای تیکت را متناسب با فرآیند واقعی سازمانتان تعریف کنید. اگر تا امروز وضعیتهای عمومی را به زور به فرآیند خودتان نزدیک کرده بودید، حالا میتوانید درستش کنید.
- گزارش فرصتهای ناموفق را یک بار کامل بخوانید. دلایل تکرارشونده شکست، معمولاً سریعترین مسیر بهبود نرخ تبدیل است.
- یک فرآیند ساده در اتوماسیون با ماژول پیامک بسازید. مثلاً ارسال خودکار پیامک پس از رسیدن فرصت فروش به مرحله مشخص.
- حساب واتساپ کسبوکارتان را متصل کنید تا گفتوگوهای واتساپی هم روی پرونده مشتری ثبت شوند.
اگر در فعالسازی هرکدام از این قابلیتها سؤالی داشتید، تیم پشتیبانی نواتل در دسترس است. برای آشنایی بیشتر با سرویسها هم میتوانید صفحات نرمافزار CRM ، مرکز تلفن ابری و پنل پیامکی را ببینید.
نواتل
افزودن دیدگاه